Opis dodatku

Dodatek BST.PrzypomnieniePłatności to wszechstronne narzędzie usprawniające zarządzanie zobowiązaniami kontrahentów w systemie enova365. Jego funkcje automatyzacji i personalizacji czynią go nieocenionym wsparciem dla Twojego biznesu.

Kluczowe funkcje

• Przypomnienia o płatnościach – automatyczna wysyłka maili do kontrahentów z przypomnieniami o zaległych lub zbliżających się płatnościach.
• Tworzenie i edycja szablonów wiadomości – możliwość personalizacji treści przypomnień zgodnie z potrzebami Twojej firmy.
• Załączanie faktur – dodatek pozwala na dołączanie odpowiednich dokumentów bezpośrednio do wysyłanych wiadomości, oszczędzając Twój czas.
• Przypomnienia o koncesjach lub limitach – specjalna funkcja umożliwiająca wysyłanie przypomnień do klientów o zbliżającym się terminie końca koncesji (np. na alkohol) lub zbliżaniu się do limitu.
• • Dostosowanie szablonów do rodzaju powiadomienia (Limit lub Koncesja).
  • Możliwość ustawienia liczby dni przed końcem koncesji, kiedy ma zostać wysłane powiadomienie (np. 5 dni przed terminem).

Dzięki dodatkowemu wsparciu w obszarze przypomnień o koncesjach i limitach, narzędzie pomaga utrzymać pełną zgodność z regulacjami i uniknąć przestojów w działalności klientów.

W pełni zintegrowany z systemem enova365, dodatek BST.PrzypomnieniePłatności jest rozwiązaniem które usprawnia procesy, poprawia relacje z kontrahentami i minimalizuje ryzyko przegapienia ważnych terminów.

 

Wysyłanie powiadomień – przypomnienie o płatności

Powiadomienia o płatnościach w enova365 można w pełni zautomatyzować lub też wysyłać je przy pomocy guzika. W tym celu w opcjach dodatku musimy ustalić termin zwłoki warunkujący wysłanie powiadomienia. W zaprezentowanym poniżej przykładzie kontrahent otrzyma ponaglenie, gdy termin zwłoki w zapłacie będzie wynosił 7 dni i więcej:

Następnie na liście faktur, w menu górnym widoczny będzie guzik „Przypomnienie płatności„, którego można użyć aby wywołać funkcję wysłania wiadomości:

Po zastosowaniu guzika lub przy automatycznej wysyłce, kontrahent otrzyma maila z treścią, którą ustaliliśmy powyżej oraz z tabelą o nierozliczonych dokumentach:

---

---

Przypomnienie o kończącej się koncesji lub limicie kredytowym

Ustawienie przypomnienia o kończącej się koncesji (np. na alkohol), lub o osiągnięciu limitu kredytowego ustawia się w taki sam sposób jak w przypadku ponaglenia o płatności. W opcjach dodatku konieczne jest wybranie rodzaju powiadomienia oraz utworzenie stosownej treści i terminów:

W przypadku koncesji należy wskazać ile dni przed końcem koncesji ma zostać wysłana wiadomość (tj. wskazanie liczby 7, określa że powiadomienie zostanie wysłane na 7 dni przed końcem koncesji). Natomiast jeżeli chodzi o limity kredytowe, określa się je na podstawie Dopuszczalnej kwoty po terminie lub Dopuszczalnej zwłoce po terminie (zakładka Warunki płatności na formularzu kontrahenta):